Módulo CRM
- El genérico de OpenERP para la gestión de relaciones con el cliente (CRM)
Esta aplicación permite que grupo de personas gestione iniciativas de forma inteligente y eficaz, oportunidades, reuniones y llamadas.
Gestiona tareas claves como la comunicación, identificación, priorización, asignación, resolución y notificación.
OpenERP se asegura de que todos los casos están satisfactoriamente seguidos por los usuarios, clientes y proveedores. Puede automáticamente enviar recordatorios, escalar las solicitudes, lanzar funciones específicas y muchas otras acciones basadas en sus propias reglas empresariales.
Lo mejor de este sistema es que los usuarios no necesitan hacer nada especial. El módulo de CRM tiene una plataforma de email que sincroniza los emails con OpenERP. De esta manera, los usuarios pueden simplemente enviar emails para el seguimiento de la solicitud.
OpenERP se encargará de dar las gracias por su mensaje, automáticamente dirigiéndolo al personal apropiado y asegurándose de que toda la futura correspondencia quede en el lugar adecuado.
Tablero
CRM que incluye:
- Ingresos planificados por etapa y usuario (gráfico)
- Oportunidades por etapa (gráfico)
- Gestionar reclamaciones de clientes.
Esta aplicación permite seguir las reclamaciones y quejas de sus clientes/proveedores.
Está totalmente integrada con la pasarela de correo electrónico para que se puedan crear automáticamente nuevas reclamaciones basadas en correos entrantes.
- Administración de soporte
Al igual que la grabación y el procesamiento de reclamaciones, el soporte es una buena herramienta para seguir el rastro de las intervenciones realizadas. Este menú está más adaptado a una comunicación oral, que no tiene porque estar relacionada necesariamente con una reclamación. Seleccione un cliente, añada notas y categorice sus intervenciones con un canal y un nivel de prioridad.
- Geo-localización de empresas
Puede geolocalizar sus oportunidades usando este módulo.
Use la geolocalización cuando asigne oportunidades a sus empresas. Determine las coordenadas GPS de acuerdo a la dirección de la empresa.
Se asignará el socio más apropiado. Puede también usar la geolocalización sin utilizar coordenadas GPS.
- Perfiles de clientes
Usa criterios de perfiles del módulo de segmentación anterior y los mejora, gracias al nuevo concepto de cuestionario. Ahora se pueden reagrupar preguntas en un cuestionario y usarlo directamente en una empresa.
También se ha combinado con la anterior herramienta de segmentación de CRM & SRM, porque se solapaban.
- Tareas del CRM
Lista de cosas por hacer para las iniciativas y oportunidades del CRM.
- Campaña de marketing - Demo
Crea datos demo como iniciativas, campañas y segmentos para el módulo 'marketing_campaign'. Un programa de marketing diseñado para lograr un resultado específico, como por ejemplo la introducción de un nuevo producto o el aumento de la cuota de mercado. La principal forma de lograr este resultado es a través de la comunicación de los beneficios de un producto o servicio a las personas y las empresas. Campañas suelen incluir más de un método de comunicación, tales como anuncios impresos, descuentos promocionales y correo directo.
- Plugins CRM
Interface común para los conectores. Un plugin es la lógica de negocio a medida que se puede integrar con el CRM para modificar o aumentar el comportamiento estándar de la plataforma. Los plugins son controladores de eventos, ya que se registraron para ejecutar en respuesta a un evento en particular de ser despedido por la plataforma.
- Portal CRM
Éste módulo añade una página de contacto (con un formulario de contacto creando una iniciativa cuando se envía) al portal si 'CRM' y 'portal' están instalados.
- Oportunidad a Presupuesto
Este acceso directo permite generar pedidos de venta basados en el caso seleccionado. Si hay diferentes casos abiertos (una lista), genera un pedido de venta por caso. El caso se cierra entonces y se enlaza con el pedido de venta generado.
Le recomendamos instalar este módulo si instala los módulos 'sale' y 'crm'
