Para crear un presupuesto en el OPEN ERP debemos acceder al módulo de vetas e ir en hasta la opción “Presupuestos” y nos mostrara la siguiente pantalla, donde nos da la opción de crear un nuevo presupuesto con el botón "Crear".
Fig. 01
Al presionar crear, nos trae a la pantalla un formulario.
Fig. 02
A modo de referencia, Open ERP resalta en color rojo el paso siguiente (recomendado o único) y en azul el estado actual y en lila los campos requeridos.
Fig. 03
Una vez completado todos los campos requeridos, debemos presionar "actualizar".
Fig. 04
Con esto se calculara el monto total a pagar. Como paso siguiente resaltado nos da “guardar” y junto a esta, “descartar” sin resalto
Fig. 05
Como pasos siguientes recomendados no da
Enviar por correo electrónico: nos abre un formulario de envió de correo, con los datos del cliente, completados con anterioridad en la ficha del mismo, adjuntando el presupuesto en formato pdf y transforma el documento en un pedido
Imprimir: imprime el presupuesto con formato preestablecido y transforma el documento en un pedido
Como pasos no resaltados
Confirmar venta: transforma el documento en un pedido
Cancelar presupuesto
Fig. 06
Una vez que el documento haya pasado de ser un presupuesto y a ser un pedido de venta.
Nos da las siguientes opciones.
Fig. 07
Ver orden de entrega: esta opción es para el departamento encargado de preparar los productos y la encargada de confirmar que el pedido ya está preparado.
Crear factura: crea una factura
Obs. Hasta este punto es modificable el documento, pudiendo hacerce cambios en los diferentes campos ya sea artículos, fecha, precio, descuentos.etc.
