Los clientes / proveedores forman parte de los maestros de OpenERP.
Configuración de clientes y proveedores en OpenERP
Tened en cuenta que OpenERP es un ERP, valga la redundancia. En un ERP todo está relacionado. Un módulo utiliza datos de otro. En el formulario de cliente indicaremos datos que serán utilizados posteriormente por otros módulos. Al ser un maestro, la configuración que realicemos aquí, puede afectar después al comportamiento del programa, por lo que es imprescindible que esta tarea sea realizada con el mayor cuidado.
•Desde Ventas/Libreta de direcciones/Clientes accederemos al listado de nuestros clientes.
•Desde Compras/Libreta de direcciones/Proveedores accederemos al listado de nuestros proveedores.
Para entrar un nuevo cliente: Icono principal, Nuevo
•Nombre cliente: Obligatorio.
•Referencia: El sistema asigna una referencia secuencial pero la podemos cambiar a mano. No es un campo requerido
•Cliente/Proveedor: Selecciona la opción que desea para esta empresa
Empresa / Ventas
•Comercial: Asociar esta empresa a un comercial
•Activo: Empresa activa en nuestro sistema
•Empresa padre. Si pertenece a un grupo de empresa padre
•Fecha. Generalmente es la fecha de alta.
•Tarifa de venta: Tarifas que se aplica a la empresa
•Inventario. Ubicaciones virtuales por defecto que se tomarán la ficha del cliente. Para logística.
•Método de envío. Añadido por el módulo delivery, el método por defecto de esta empresa.
Empresa / Contabilidad
•Cuenta a cobrar / pagar. Una cuenta a cobrar (430) y una cuenta a pagar (410) general o por cliente.
Se puede asignar una cuenta distinta por cada cliente, aunque se deja la cuenta genérica para empresas con movimientos esporádicos/únicos o con poco volumen de ventas y/o compras
•Tipo de pago
•Posición fiscal
•CIF/NIF
•Sujeto a IVA
•Plazo de pago
•Total a cobrar y a pagar: Muestran los importes de las facturas emitidas o recibidas pendientes de pago o cobro.
•Crédito concedido. Importe de crédito concebido al cliente.
•Cuentas bancarias asociadas a la empresa.
