Nota de Presupuesto

Para acceder a esta opción puede hacerlo desde el menú de Operaciones/Nota de Presupuesto

Esta ventana sirve para crear notas de presupuestos a clientes, estos se guardan y una vez que el cliente apruebe el presupuesto se le puede dar la opción de generar en factura y nuestro presupuesto creado se convierte en una factura ya cargada. Consta de cuatro pestañas (Grilla, Cabecera, Detalle, Totales). Como muestra la imagen en la primera pestaña llamada Grilla, se listan los registros de las Notas de Presupuesto, asi como datos como Fecha, tipo de Comprobante, el Descuento, el IVA, Total y el Estado de la Nota

 Para ver la Opcion de Botones por favor haga click aqui

 En la pestaña de Cabecera se encuentran los campos necesarios para crear una nueva nota de presupuesto como muestra la siguiente figura:

Imagen 1.5.3

Los campos que se deben cargar son los siguientes: tipo de comprobante, cuotas, en el caso de que el comprobante sea a crédito, número de control, la sucursal de donde se está emitiendo la nota de presupuesto y la fecha de operación.

Más abajo se encuentran los campos correspondientes a datos del cliente, que son los siguientes: el nombre, la sucursal del cliente, su dirección, Ruc, teléfono y zona en donde se encuentra ubicado su local.

Y por último se ingresa los datos correspondientes a la moneda utilizada con su respectiva cotización, el vendedor con su porcentaje de comisión, el número de pedido con el descuento correspondiente y la lista de precio.

La tercera pestaña es el del detalle.

 Imagen 1.5.4

En ésta ventana se carga el detalle de la nota de presupuesto, para buscar un articulo debe pocisionar el puntero sobre el campo articulo y presionar la tecla (* memo), una vez que haya elegido el articulo, debe ingresar la cantidad, y presionar la tecla Enter para que el sistema realice los calculos en la grilla.

La última pestaña es el de Totales, aquí se se puede ver el total general de la nota de presupuesto.

Imagen 1.5.5

Una vez caragado la nota, presionamos el botón guardar.

En el grupo de botones se encuentra una opción para generar una factura . Al presionar éste botón automaticamente el sistema genera una factura a partir de los datos de la nota creada.

Imagen 1.5.6

Formulario Transferencia entre Depositos

En este formulario de realizan las tranferencias entre depositos de Articulos, se puede enviar un determinado articulo o varios a otro deposito.

Para ingresar al formulario, buscamos en Operaciones y le damos click en Transferencia entre Depositos (Ver siguiente imagen)
 

• Deposito Origen: es el deposito desde donde se van a enviar los articulos a otro deposito destino.

• Deposito Destino: es el deposito destino en donde se envian los articulos del deposito anterior.

• Nota: se escribe un comentario (opcional), para describir la transferencia.

• Articulo: se ingresan los articulos a ser transferidos.

• Cantidad: numeros articulos a transferirse

Obs: para visualizar o controlar mejor estas transferencias podemos ver en el reporte de transferencias  entre deporsitos  que esta en  el ensamblado de Reportes/articulos.