Útiles

SELECCIÓN DE EMPRESAS

Mediante este formulario se puede elegir la empresa con la cual se desea trabajar 

 Empresas:En el panel izquierdo nos muestra las empresas cargadas para utilizar al seleccionar una de ellas el cursor pasa en el panel derecho.

PeriodosFiscales: En este panel  seleccionamos el año en la cual trabajaremos y al seleccionar dicho preriodo accedemos totalmente a todas las opciones del sistema.

MENU UTILES

DATASYS

Este proceso se utiliza para acceder al modulo de datasys la cual es una herramienta para administrar todo lo referente a la creacion de empresas, periodos y actualizaciones.

Conceptos Generales Factusys 2009

Botones

 Nuevo:

Para crear un registro basta con presionar el botón Nuevo  o bien a través de las teclas rápidas; F5 o (Alt + N ) o ( + ). Luego, el sistema le mostrará los requerimientos para crear un nuevo registro.

Modificar:

Para modificar un registro puede hacerlo al realizar clic en el botón Modificar , o bien a través de las teclas rápidas; F6 o (Alt + M). Luego, el sistema le mostrará los registros a modificar.

Para eliminar un registro, el usuario podrá realizarlo seleccionando el registro en la grilla principal, para eliminar el registro puede hacerlo presionando el botón Eliminar, o bien a través de las teclas rápidas; F7 o (Alt + E). Inmediatamente podrá verificar que el registro ya no se encuentra en la grilla principal.

 Seleccionar: 

Con el botón seleccionar , se puede elegir un registro deseado para la carga de dicho dato a un formulario, por ejemplo al de Artículos.

Articulos

Para ingresar a esta opción puede ingresar desde el menú de definiciones o bien hacer clic en el botón de Artículos  

En esta opción se realiza la definición del código de barras, código real, nombre, unidad de medida, embalaje, grupo, sub-grupo, marca, NCM, código de control, rubro, el embalaje, moneda, el costo con tres precios de lista según la utilidad, el impuesto, si puede o no facturar en negativo, el estante, peso, cantidad mínima, la fecha de vencimiento, flejes, foto, y las cuentas contables de compra y venta para los Artículos.

Usuarios

En el Formulario de usuario se encuentran las opciones de referentes al control de acceso y restricciones propias de cada usuario con respecto al sistema. Esta constituido por 4 fichas con funcionalidad particulares.

Pestaña Registro

En la pestaña de registro es el lugar donde se define los  datos referentes al usuario en creación y/o modificación, al modulo del sistema, a las empresas y a los periodos de las mismas, para ello cuenta con sectores bien identificados los cuales permiten realizar las definiciones propias de cada restricción del sistema.

• Controles Generales 
• Código de Usuario: Esta campo esta normalmente cargado con el  valor por defecto asignado por el sistema para el usuario.
• Nombre completo: como indica su etiqueta en esta campo se define el Nombre completo de la persona propietaria de la cuneta de usuario que se esta creando / modificando

• Autenticación
• Usuario: en este campo se define el alias con el cual sera logeado el usuario.
• Contraseña anterior: en caso de que fuese una modificación es aquí en donde se debería especificar la contraseña anterior
• Contraseña: en este campo se define la contraseña de usuario
• Verificar: como ultimo paso dentro de la autenticación se debe reescribir la contraseña cuando se defina por primera vez o se modifique. 

• Características Especiales
• Supervisor de Cajas : Aquel usuario que tenga marcado esta opción podrá realizar todo tipo de operaciones sin restricción alguna ya que poseera mas permiso que el resto de los usuarios.

• Modulos
• Este sector contiene una lista de modulo,defecto todos ellos se encuentran seleccionados. El numero de módulos disponibles puede variar dependiendo de la rev. que se tenga. 
• Empresas
• Este Sector desplega una serie de empresas, con las cuales trabajara el sistema, la creación y/o modificación debe realizarse desde el Datasys ver aqui 
• Periodos
• En periodos se muestra la cantidad de periodos para cada empresa, estos deben estar habilitados para que el usuario pueda logearse y trabajar con en la base de datos asignado a ese periodo.

Pestaña Permisos 

La pestaña de permiso concede permiso mas especifico para cada tipo de operación que esta habilitada dentro del sistema. 

Pestaña Accesos 

La pestaña de Acceso permite realizar un cierto tipo de control a los usuarios, permitiendo que estos puedan o no acceder a la selección de artículos  en operaciones determinadas. Para que esta funcionalidad pueda se implementada hay que seguir una seria de pasos. 

Primer Paso (Definición de Tipos Artículos):    para comenzar  debemos definir en el Formulario de Tipos de Artículos  al cual pertenecería cada articulo, el formulario se encuentra en Definiciones/Artículos/Tipos de Artículos. Tipos de Articulo define un rol al cual debe pertenecer un usuario para que este pueda realizar operaciones con un artículos en particular. 

Ejemplo:

- Producción

- Ventas

- Compras

 

Segundo Paso (Asignar - Artículos): En el Formulario de Artículos debemos asignarle un tipo de articulo, para ello realizando memo en en el combo de tipos de artículos que se encuentra en la pestaña de Restricciones.

Tercer Paso (Asignar - Usuarios):  Como ultimo paso debemos seleccionar una o varias de las opciones que registramos en Tipos de artículos en la ventana de usuarios, específicamente en la pestaña de Accesos. Esta posibilidad puede o no estar agregada dentro de la grilla de tipos de articulo que contiene la pestaña de Accesos.

Observaciones:

- Es importante tener en cuenta que los usuarios que tienen marcada la opción supervisor de cajas puede visualizar sin restricción alguna, así mismo cualquier usuario sin privilegio de supervisor de cajas y que no cuente con la selección de  tipo de articulo cargada entre su lista de Acceso no podrá visualizar ningún artículos

- Si ningún usuario tiene asignado un tipo de articulo para su visualización, estos podrán ser visualizados por cualquier usuario aunque en el formulario de Articulos todos los articulo tengan un tipo de Articulo definido. 

1- GENERALES

I. Pantalla Principal

• Mostrar splash: Seleccionamos para mostrar  una imagen en el inicio del sistema que muestra información referente a la empresa edydsi y algunas de las bondades con las que cuenta el sistema.
• Mostrar página de inicio: Seleccionamos para mostrar una página de internet en el programa, para ello debemos asignar la dirección web en la casilla de página de inicio.

II. Detalle de traspaso

• Usar configuración predeterminada: Seleccionamos para usar la configuración predeterminada para el traspaso a los libros contables.
• Las opciones de Descripción de detalle, Tipo de comprobante, Nombre del proveedor/cliente, Numero de comprobante, Nota. Podemos seleccionar cualquiera de éstas opciones para hacer el traspaso al libro I.V.A.
• La casilla de detalles muestra cuales son las opciones de traspaso seleccionadas.
• Guardar configuración al salir: Seleccionamos para emitir un mensaje para guardar antes de salir de la pantalla de venta.

2- VENTAS

I. Configuración local.

• Configuración de timbrado y Timbrado POS: seleccionamos el timbrado para nuestra venta (se debe generar el timbrado en la opción Timbrado – Timbrado ventas).
• Cantidad de Ítem por factura: se selecciona la cantidad de ítems que mostraremos en la factura.
• Formato de costo: se visualiza el formato de costo que se utiliza para la venta.
• Caja: seleccionamos la caja predeterminada para la venta.
• Cajero: seleccionamos el empleado que será predeterminado para las ventas.
• Mostrar concepto caja:
• Mostrar mensaje al grabar: seleccionamos para mostrar un mensaje al grabar cualquier dato en el sistema.
• Controlar eliminación de ítems: Se emite un mensaje para controlar la eliminación de ítems para ventas (en venta POS la opción está habilitada por defecto).
• Habilitar lista precio: seleccionamos para modificar el tipo de precio que se usará para la venta.
• Sugerir fecha actual al duplicar ventas: seleccionamos para que a la hora de duplicar una venta la fecha sugerida sea la fecha actual.

II. Opciones.

• Bloquear Nro. De Pedido: seleccionamos para bloquear el número de pedido en la pantalla de venta – números.
• Mostrar Nro. De Orden: seleccionamos para mostrar el número de orden en la grilla principal de factura.
• Mostrar Nro. De Registro: seleccionamos para mostrar el número de registro en la grilla principal de factura.
• Calcular interés por Mora: seleccionamos para calcular el interés por mora de la venta.
• Mostrar Sucursal de cliente: seleccionamos para mostrar en la grilla la sucursal del cliente.
• Mostrar Cód. Control: seleccionamos para mostrar el cód. De control en la grilla principal de factura.
• Días adelantados para fecha de ingreso: se selecciona la fecha para la cual se realizara el ingreso a caja de una venta.

3- TICKET

I. Parámetros locales para venta POS.

• Las siguientes opciones se seleccionan para que sean valores predeterminados al realizar una venta POS: Cliente Mostrador, Comisiones, Centro de costo, Deposito, Sucursal, Lista de Precio, Ticket contado, Ticket crédito, Recibo y Moneda.
• Apertura de caja Si/No: seleccionamos para que al entrar a venta POS se cargue el monto de apertura de caja.
• Controlar Vto. De artículo: seleccionamos para que se emita un mensaje de control cuando el artículo a vender haya vencido o no esté en existencia en el stock.
• Consultar al imprimir Si/No: seleccionamos para que emita un mensaje a la hora de imprimir el ticket.
• Habilitar tecla Escape: seleccionamos para que al presionar la tecla Escape en la pantalla de venta POS salga de la misma.

II.Impresora.

• Usar modelo fijo: seleccionamos para usar un modelo fijo de impresión.
• Impresora para ticket: seleccionamos la impresora que se utilizará para la venta POS.
• Cortar Papel: seleccionamos para que al finalizar la impresión del ticket se corte automáticamente el papel.
• Abrir cajón: seleccionamos para que al finalizar la carga de la venta se abra el cajón de la registradora.
• Impresión fiscal: seleccionamos para que la impresión del ticket sea del tipo fiscal.

4- FACTURAS

I. Cabecera

• Las siguientes opciones se seleccionan para que sean valores predeterminados al realizar una venta: Cliente mostrador, Centro de Costo, Sucursal, Lista de Precios, Factura Contado, Factura Crédito, Moneda y Recibo.
• Descuento: se carga el monto en porcentaje que servirá para descuento en las ventas.
• Monto mínimo de factura: se carga el monto mínimo a facturar, no se puede realizar una venta menor al monto establecido.
• Estado: seleccionamos el estado para la factura en la venta.
• Filtro p/ Consulta de cuenta: seleccionamos el dato a filtrar de la consulta.
• P_Unitario decimales: para los números decimales.
• Mora: porcentaje que se le asigna a la cuota al pasar la fecha de cobro.
• Boleta sin formato con timbrado 0: seleccionamos si queremos una boleta que tenga timbrado 0 y no tenga formato.
• Duplicar número fiscal: seleccionamos para habilitar la opción de duplicidad del número fiscal.
• Vencimiento fijo en cuotas: seleccionamos para que la fecha de vencimiento de las cuotas no sea editable.

II. Detalle

• Las siguientes opciones son para bloquear funciones en las ventas: Bloquear Precio Unitario, Bloquear Descuento, Bloquear Nro. De serie, Bloquear Porcentaje, Bloquear Descuento2, Bloquear Detalle_Tipeado, Bloquear Lote, Bloquear Vencimiento y Bloquear Vencimiento_Articulo.
• Las siguientes opciones son para mostrar en el detalle de la factura: Centro de Costo, Exenta, Gravada, I.V.A., Porcentaje, Incluido, Descuento, %Descuento Nro. Serie, Lote, Vto., Comisión Artículo, Detalle Tipeado, Total Valor, Deposito, Embalaje, Cta. Contable, Cursor en Cliente, Mostrar Stock Mínimo, Mostrar Código Barras y Mostrar Imagen.

5- Motel

I. Servicios de motel

• Servicio básico: Seleccionamos el servicio que se otorgará.
• Servicio adicional: seleccionamos el servicio adicional a otorgar al cliente predeterminando los minutos básicos y minutos adicionales.
• Servicios especiales: seleccionamos un servicio especial a otorgar predeterminando la hora de inicio y fin.

6-NOTAS DE CREDITO

I. Timbrados de nota de crédito.

• Configuración de timbrado: seleccionamos el timbrado a utilizar en las notas de crédito.

II. Opciones.

• Mostrar Nro. De orden: seleccionamos si queremos mostrar el nro. De orden en la nota de crédito.
• Mostrar sucursal del cliente: seleccionamos si queremos mostrar la sucursal del cliente.
• Documento de cobro: seleccionamos el tipo de cobro que se utilizará para la nota de crédito.
• Tipo de comprobante: seleccionamos el tipo de comprobante para la nota de crédito.

7- COMPRAS

I. Cabecera

• Las siguientes opciones son valores a predeterminar en la pantalla de compra: Proveedor, Factura Contado y Factura Crédito.
• Boleta sin formato con timbrado 0: seleccionamos para emitir una boleta sin formato predeterminado y con timbrado en 0 (cero).
• Duplicar Nro. De despacho: seleccionamos para habilitar la opción de duplicar el Nro. De despacho.

II. Detalle a mostrar

• Las siguientes opciones son para mostrar en el detalle: Detalle Tipeado, Código Reat y Cta. Contable.

III. Búsqueda de artículo.

• Mostrar costo: seleccionamos para mostrar el costo en la búsqueda de artículos.

IV. Importaciones

• Actualizar Costo última importación: seleccionamos para que se actualice el costo por la última importación.

V. Pagos.

• Titular cheque: seleccionamos el titular predeterminado para el cheque.

8- RETENSIONES

I. Timbrado retenciones

• Configurar timbrado: seleccionamos el timbrado a utilizar en las retenciones.
• Tipo Comprobante Retención venta: seleccionamos el comprobante a utilizar en la venta con retenciones.
• Permitir duplicación de Nro. Fiscal: seleccionamos para habilitar la opción de duplicidad de número fiscal en las retenciones.
• Aplicar saldo a la factura: seleccionamos para aplicar el saldo de la retención a la factura.

II. Configuraciones

• Monto base a retener: ingresamos el monto que será predeterminado a retener.
• Retención I.V.A.: ingresamos el porcentaje predeterminado para la retención del I.V.A.
• Retención renta: ingresamos el porcentaje a retener en renta.
• Tipo Comprobante Retención Compra: seleccionamos que tipo de comprobante utilizaremos en la retención compra.
• Trabajar como agente retentor: seleccionamos esta opción si deseamos actuar como agentes retentores.

III. Imprimir retención

• Modelo de impresión: seleccionamos el modelo de impresión que deseamos para nuestro comprobante.
• Impresora: seleccionamos la impresora que utilizaremos para la impresión del comprobante.

9- REMISIONES

I. Opciones

• Configuración de timbrado: seleccionamos el timbrado a utilizar en las remisiones.
• Las siguientes opciones son selecciones predeterminadas para las remisiones: Tipo de Comprobante, Vehículo, Transportista y Conductor.
• Dirección de punto partida: ingresamos la dirección del punto de partida del transportista.
• Dirección punto llegada: ingresamos la dirección del punto de llegada del transportista.

10- CODIGO

I. Cantidad de dígitos para los códigos.

• Las siguientes opciones son para la cantidad de dígitos que se predetermina para los códigos: Artículos, Grupos, Marcas, Depósitos, Rubros, Unidades de medidas y Embalajes.

II. Codificación interna del código de barra

• Rango Interno Desde: se ingresa el rango de inicio del código de barra.
• Rango Interno Hasta: se ingresa el rango final para el código de barra.
• Cantidad como parte del código: seleccionamos para habilitar opciones de edición del código de barra.
  • Dígitos para artículos: ingresamos la cantidad de dígitos que se utilizará para el artículo en el código de barra.
  • Dígitos para cantidad: ingresamos la cantidad de dígitos que se utilizara para la cantidad del artículo en el código de barra.

11- COBROS

I. Comprobantes para ajustes.

• Las siguientes opciones se seleccionan para predeterminar  el cobro: Efectivo, Cheque Día, Cheque diferido, Depósito y Tarjetas.
• Nro. De recibo p/ saldo a favor: seleccionamos para que el saldo a favor sea por número de recibo.

II. Redes de cobranza

• Comprobante: se selecciona que tipo de comprobante será el predeterminado para la red de cobranza.
• Interés por mora: se ingresa el porcentaje a aplicar por mora.

12- TIMBRADOS

I.Los timbrados para ventas, remisiones, retenciones y notas de créditos poseen el mismo formato.

• Nro. De timbrado: ingresamos el número que deseamos que tenga nuestro timbrado.
• Nro. De sucursal: ingresamos el rango de nuestra sucursal (desde 001 hasta 999)
• Nro. De Boca de Venta: ingresamos el rango de nuestra boca de venta (desde 001 hasta 999)
• Nro. De Boleta: ingresamos el rango a aplicar al número de nuestra boleta (desde 0000001 hasta 9999999)
• Fecha de vencimiento: ingresamos la fecha hasta la que estará vigente nuestro timbrado.

13- ARTICULOS

I. Artículos

• Duplicar código de barra: seleccionamos si queremos habilitar la duplicidad de códigos de barras de los artículos.
• Duplicar código de control: seleccionamos si queremos habilitar la duplicidad del código de control.
• Mostrar código de barra: seleccionamos si deseamos mostrar el código de barra en la grilla de artículos.
• Descontar I.V.A.: seleccionamos si deseamos que se descuente el I.V.A. del artículo.
• Las siguientes opciones son para mostrar distintos precios del artículo: Mostrar Precio 1, Mostrar Precio 2 y Mostrar Precio 3.
• Mostrar marcas: seleccionamos si deseamos mostrar la marca del artículo.
• Multiplicar por el factor embalaje: seleccionamos si queremos multiplicar el precio por el factor de embalaje.
• Mostrar unidad de medida: seleccionamos si deseamos mostrar la unidad de medida del artículo en la grilla.
• Aplicar formato de código: seleccionamos si deseamos aplicar un formato al código del artículo.
• Sugerir nota del detalle Tipeado: seleccionamos si deseamos que se nos sugiera una nota en el detalle.
• Sugerir fecha al modificar: seleccionamos si deseamos que al modificar un artículo nos sugiera la fecha actual.

II. Actualizar costo

• Última compra: seleccionamos para habilitar la opción de actualizar costo por última compra y/o para no permitir un costo menor al que ya posee el artículo.
• Costo Promedio: seleccionamos para habilitar la opción de actualizar costo por última compra y/o para no permitir un costo menor al que ya posee el artículo.
• Costo Promedio Ponderado: seleccionamos para habilitar la opción de actualizar costo por última compra y/o para no permitir un costo menor al que ya posee el artículo.
• No actualizar: seleccionamos si deseamos que el costo de nuestro artículo no sufra ningún cambio al realizar una compra.