OpenERP CRM y Gestión de ventas permiten el seguimiento de sus actividades de ventas desde el primer contacto hasta el final de la realización del pedido de venta. La primera toma de contacto desde el formulario de contacto en su sitio web es automáticamente integrada en el CRM. OpenERP le permite hacer un seguimiento de todos los correos electrónicos y los documentos intercambiados con los clientes.
La integración con Microsoft Outlook, Thunderbird o teléfono móvil permite a su equipo a seguir trabajando de la manera que quieran, mientras se mantiene la sincronización completa con clientes potenciales, oportunidades y documentos.
Iniciativas
Las ‘iniciativas’ son un primer contacto sin reservas, con una nueva perspectiva. Utilice iniciativas al importar una base de datos de clientes potenciales o para integrar el formulario de contacto de su sitio web con OpenERP. Después de haber sido calificada, la iniciativa se puede convertir en un cliente y una oportunidad de negocio para un seguimiento más detallado de las actividades relacionadas.
Oportunidades
Las ‘oportunidades’ permiten realizar un seguimiento de la canalización de sus mejores ofertas: el histórico de las comunicaciones, los ingresos esperados, el estado de cada oportunidad, lo que se espera el cierre, etc… Las oportunidades están por lo general relacionadas con la pasarela de correo electrónico, lo que le permite mantener el historial de los correos intercambiados con el cliente. Sus equipos serán capaces de programar reuniones y llamadas telefónicas en las oportunidades, para convertir las oportunidades en las citas, para gestionar los documentos relacionados con la oportunidad y seguir todas las actividades relacionadas con este cliente.
